介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧 木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵 木偶制作：张祖富 皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵 皮影制作：夏绍红、何德润 作曲：吴应炬 录音：金文红 美工：陈增福 剪辑：李开基

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。

昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。